TBY
שאפו על קריאת המפה
http://www.themarker.com/markets/1.2118686
קרן זרה רכשה אג"ח של [BstockB="1087949"] קרדן אן.וי [/BstockB] ואי.די.בי פיתוח בעשרות מיליוני שקלים

tby קבל שאפו נוסף 🙂

גם ממני 🙂

פורסם ע"י: @eagle10

↑

tby קבל שאפו נוסף 🙂

כנראה מי שקנה את האגח ידע מה הוא עושה

היום פורסם באופן רישמי כי קרדן בתהליכי מכירה של אחזקתה המשמעותית ה GTC - שווי השוק של חלקה של קרדן הוא 150 מליון יורו

מכירת ההחזקה תפתור לקרדן את כל בעיות הנזילות

לדעתי החברה פעלה באיחור רב לדווח על המהלך, נדרשת כאן חקירת הרשות לני"ע.

האג"חים במהלך עליה רצוף מאוגוסט. יתכן שזה הרקע ?

היי TBY
לפי הפרסום במאיה אני מבין כי המכירה היא של 27.75% מחברת בת של GTC (חברת GTC SA ) ולא של GTC עצמה.
לכן כנראה הסכום יהיה נמוך יותר ?
האם אני צודק או טועה ?

לדעתי החברה פעלה באיחור רב לדווח על המהלך, נדרשת כאן חקירת הרשות לני"ע

אתה כנראה צודק לביצוע בדיקת ההתנהלות.

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3613376,00.html מנכ"ל קרדן אן.וי: "לא ניכנס למשא ומתן על הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח"
שוקי אורן אמר את הדברים על רקע הפגישה שנערכה אתמול בין הנציגות הלא רשמית של המחזיקים לבין החברה. אורן: "מו"מ כזה יפגע בפעילויות השונות כדי להבטיח את תשלום החובות"

קרדן מוכרת את GTC ב 160 מליון יורו, 8.5% פחות ממחיר השוק הנוכחי. אג"ח ב קופץ ב 10% .

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3617114,00.html

דוחות קרדן ממשיכים להצביע על התייצבות עיסקית.

מכירת GTC וקבלת הלוואה של 33 מליון יורו לתשלומי האגח בטווח הקצר סידרו לקרדן NV את תשלומי האגח לכל 2014

האתגר הבא אליו יש להערך הוא מכירת נכסים נוספים בהיקף של 100 מליון יורו עד סוף 2014 על מנת לשרת החוב ב 2015 -אני חושב שלא תהיה בעיה לממש או את עסקי המים או את העסקים בסין.

מכירת GTC מאפשרת החזר הלוואה בנקאית של כ 100 מליון יורו + פדיונות מוקדמים קטנים לאגחים מעבר לתשלומים הרגילים - זה יקטין את הוצאות המימון בהמשך.

אינני חוזר על ניתוח נכסי קרדן וכיסוי החוב - יש פרוט בפוסטים הקודמים בהם ערך GTC לקרדן עמד על שווי השוק אז - והמחיר לא השתנה, כך שהניתוח בעינו עומד בהבדל מהותי - בעוד אז GTC היתה שווי נכסי - עכשיו זה מומש ומינוף בדוח סולו ירד, כלומר הכיסוי הנכסי לחוב גדל.

כפי שכתבתי לכל הדרך, יתכן וקרדן תזדקק להסדר בשל מצוקת מזומנים, אך עפ"י מיטב הבנתי תספורת לא תהיה כאן, עובדה השומרת את האגח אטרקטיבי להשקעה

גילוי נאות: מחזיק