הטלטלה במניית CIT תימשך? הבנק הגיש תוכנית להמרת אג"ח בניסיון להימנע מפשיטת רגל
יו"ר ומנכ"ל הבנק, ג"פרי פיק, מסר בהודעת החברה כי "אנחנו סבורים שהתוכנית ממקסמת את הערך עבור מחזיקי האג"ח"

הטלטלה במניית ענקית המימון CIT (סימול: CIT) עשויה להימשך גם היום על רקע הודעת ענקית הפיננסים בת 101 השנים מאתמול על תוכנית לפריסה מחודשת של התרחבויותיה וציינה פעם נוספת כי ייתכן שתגיש בקשה לפשיטת רגל באם ההצעה החדשה לא תתקבל.

ראשי CIT יבקשו מבעלי החוב להמיר את אגרות החוב ללא בטחונות באג"ח חדשות לפדיון בטווח של ארבע עד שמונה שנים או שיתבקשו לבצע המרה בתמורה למניות, כאשר גם לא נפסלת האפשרות של שילוב בין שתי האופציות, כך מסרה החברה ממטה הבנק בניו יורק. ממטה הבנק נמסר כי הצעת ההמרה תושלם רק אם הבנק יצליח להפחית את החוב הכולל שלו ב-5.7 מיליארד דולר לפחות, כאשר ההצעה תקפה עד ה-29 לחודש אוקטובר.

מקורב לעניין שסירב להיחשף מסר לסוכנות הידיעות בלומברג כי מהשיחות הפרטיות עולה שבעלי אגרות החוב לפדיון בטווח הקצר יבקשו להמיר את ההתחייבויות לאגרות חוב חדשות בעוד בעלי אגרות החוב לטווח ארוך יותר יתבקשו לבצע המרה ליותר מניות באופן יחסי. במקביל, ביקש הבנק ממחזיקי האג"ח ומנושים אחרים לאשר חבילת ארגון מחדש, למקרה שיחליט להגיש בקשה לפשיטת רגל.

יו"ר ומנכ"ל הבנק, ג"פרי פיק, מסר בהודעה לכלי התקשורת כי "אנחנו סבורים שהתוכנית ממקסמת את הערך עבור מחזיקי האג"ח וכי ניתן לבצע במהירות וביעילות בסדרת הצעות להמרת אג"ח, או בהליך משפטי מזורז לארגון מחדש".

ענקית ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים קיבלה במהלך המשבר 2.3 מיליארד דולר מהממשל במטרה לצלוח את התקופה הקשה בתולדותיה, תקופה הכוללת תשעה רבעונים של הפסדים. בהמשך, מאמציו של הבנק להשיג סיוע נוסף מהממשל האמריקני כשלו לאחר שסוכנות ביטוח הפיקדונות הפדראלית (FDIC) סירבה לערוב לאג"ח של CIT.