בוקר,
ביקושים נמוכים בהנפקת החברה לישראל; ביקושי יתר בבינלאומי

ארבע הנפקות גדולות יצאו היום ואתמול לשוק ■ שלמה אחזקות גייסה 80 מיליון שקל בשלב המוסדי [BstockB="1097260"] וביג [/BstockB] גייסה 150 מיליון שקל בהנפקה פרטית ■ הביקושים הנמוכים בהנפקות [BstockB="576017"] החברה לישראל [/BstockB] ושלמה אחזקות נבעו ממצב השוק, שאינו אופטימלי לגיוס חוב

רק חלקן ננעלו בהצלחה: בהנפקות [BstockB="576017"] החברה לישראל [/BstockB] ושלמה אחזקות נרשמו ביקושים נמוכים, בעוד שבהנפקת [BstockB="593038"] הבינלאומי [/BstockB] היום, ובהנפקת [BstockB="1097260"] ביג [/BstockB] אתמול נרשמו ביקושי יתר.

ההנפקה הגדולה ביותר שבוצעה היום היתה של [BstockB="576017"] החברה לישראל [/BstockB] שבשליטת עידן עופר. החברה מתכוונת לגייס 750 מיליון שקל על ידי הרחבת שתי סדרות אג"ח סחירות. במהלך המכרז לגופים המוסדיים היום, נרשמו ביקושים נמוכים של 600 מיליון שקל בלבד - היקף נמוך ביחס להנפקת [BstockB="593038"] הבינלאומי [/BstockB] שבוצעה במקביל, בה נרשמו ביקושי יתר של 500 מיליון שקל.

הביקושים הנמוכים נבעו ממצב השוק, שאינו אופטימלי לגיוס חוב.

לסדרה ז" , הצמודה למדד, נרשמו ביקושים של כ-370 מיליון שקל. האיגרת נושאת תשואה (ריבית משקוללת המשולמת על האג"ח) של 3.6% למשך זמן ממוצע של 5.8 שנים (מח"מ).

לסדרה ט" , השקלית, נרשמו ביקושים של 230 מיליון שקל בלבד. לאיגרת תשואה של כ-5% עם מח"מ של 4 שנים. לפני ההנפקה, רשמו האיגרות ירידות חדות של 2%-3% בשוק. ההנפקה בוצעה בהובלת [BstockB="604611"] לאומי [/BstockB] פרטנרס חיתום, ובהשתתפות קונצורסיום חתמים הכולל את [BstockB="662577"] פועלים [/BstockB] אי.בי.אי, כלל חיתום, ברק קפיטל ומיטב הנפקות.

ביקושי יתר לבינלאומי

הנפקה גדולה נוספת שנערכה היום, היתה של הבנק [BstockB="593038"] הבינלאומי,[/BstockB] המתכוון לגייס 300 מיליון שקל. הבנק הנפיק כתבי התחייבות נדחים - סוג של אג"ח נחותות ביחס לאג"ח רגיל של הבנק, אך בכירות ביחס לשטרי הון (סוג נוסף של אג"ח).

במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של 800 מיליון שקל לאג"ח מסדרה כא" שהונפקה.

הריבית שנסגרה בהנפקה, עמדה על 2.8% - מרווח של 1.28% מעל אג"ח ממשלתית בעלת תנאים זהים. מדובר על מרווח נמוך ביחס להנפקות דומות של בנקים אחרים, המשקף את אמון המשקיעים בבנק שנחשב לשמרן ביותר במערכת הבנקאית.

ההנפקה בוצעה בהובלת לידר הנפקות, ובהשתתפות קונצורסיום חתמים הכולל את מנורה חיתום, כלל חיתום, רוסאריו קפיטל, [BstockB="662577"] פועלים [/BstockB] אי.בי.אי, מגדל חיתום, [BstockB="691212"] דיסקונט [/BstockB] חיתום, מיטב חיתום וברק קפיטל.

ביקושים נמוכים לשלמה אחזקות

חברה נוספת שיצאה היום לשוק היא חברת הליסינג שלמה אחזקות, שבשליטת שלמה שמלצר. החברה מתכוונת לגייס 100 מיליון שקל. במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים של 80 מיליון שקל בלבד (ערך נקוב). החברה, ככל הנראה, מתכוונת להיענות לכלל הביקושים שהגיעו, ולנעול את המכרז לגופים המוסדיים במחיר המינימאלי של ההצעה.

שלמה ביצעה הרחבה של סדרה י" הנסחרת כיום בבורסה. האיגרות נושאות תשואה של 4.22% במח"מ של 1.2 שנים. ההנפקה בוצעה בהובלת [BstockB="604611"] לאומי [/BstockB] פרטנרס, והשתתפות אקסלנס חיתום, כלל חיתום [BstockB="691212"] ודיסקונט [/BstockB] חיתום.

הנפקה נוספת שנערכה אתנול היתה של [BstockB="1097260"] ביג [/BstockB] מרכזי קניות - חברת הנדל"ן המניב שבשליטת יהודה ורוני נפתלי. החברה גייסה 150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית לגופים המוסדיים. החברה ביצעה הרחבה של סדרת אג"ח ד " הצמודה. האג"ח שהונפקו בעלות תשואה אפקטיבית של 3.31% במח"מ של 5.58 שנים לטובת הרוכשים החברה שעבדה בשעבוד ראשון שני נכסים שבבעלותה - מרכז [BstockB="1097260"] ביג [/BstockB] באר שבע ומרכז [BstockB="1097260"] ביג [/BstockB] יוקנעם. ההנפקה בוצעה בהובלת לידר הנפקות ובהשתתות כלל חיתום, אקסלנס חיתום, [BstockB="604611"] לאומי [/BstockB] פרטנרס וברק קפיטל.

המשך יום נעים,

Rר