שלום רם

שני האגחים נסחרים כמעט באותו המחיר (נכון לרגע זה). אולם עפ"י ההסדר המוצע מחירה של כד אמור להיות הרבה יותר גבוה (מקבלת רכיב מזומן גדול). מה דעתך?

אורי,
לדעתי אתה צודק.
האם המושג "כשל שוק" מתאים לדעתך במקרה זה? ...

כל טוב.

אורי
צריך לזכור שהתמורה מגיעה לפי הפארי ובכ"א הוא גבוה ב10% ללעומת כ"ד וכ"א מחלקת ריבית של 2.4% חודש הבא שמקזז את ההפרשים

אופיר,
חוששני שאתה טועה,
א. מי אמר שבהסדר התשלום לפי הפארי?
בהסדר יהיה פיצוי לקצרות.
ב. כ"א משלמת במרס 2.4% ואילו כ"ד משלמת באפריל 3 %, אז איפה ההבדל?
שלא לציין שכ"ד היתה אמורה לפרוע 50% מהקרן באפריל.

רם
לפי כל הפרסומים ההסדר הוא לפי הפארי שאם לא כך איזה היגיון זה שסדרה י"ז נסחרת יותר מכ"ד שאמורה היתה להיפרע לפניה ?
בהסדר יהיה פיצוי של יותר מזומן לקצרות אך הארוכות יקבלו יותר אג"ח מהערך שלהן דבר שאמור לאזן טיפה את מצבן.
תאריך האקס של כ"א ב21.2 לעומת כ"ד כחודשיים מאוחר יותר אם יגיעו להסדר עד אז לא יהיה תשלום ריבית.

אודה אם מישהו יעשה סדר בשאלה מה קובע, מועד פירעון טו הפארי?
כמו כן האם גם לאחר סיכום על הסדר עדיין החברה תשלם ריביות? לא נראה לי (אגח ט יוצא מן הכלל).

אופיר ידידי,
אתה זוכר שהיה איחוד של כל הסדרות? למעט ט".
ואתה זוכר שכבוד השופטת שלחה את [BstockB="611012"] אפריקה [/BstockB] לדון מחדש...
ואתה זוכר שבלילה שלפני הדיון הוחלט לפצות את הקצרות וכבוד השופטת אישרה קיום אסיפה משותפת לכולם ?כולל ט".

והאסיפה צריכה להתקיים בימים הקרובים , משום שדובר על 30 יום מהדיון בביהמ"ש.
ואיש אינו יודע מה יהיה בדיוק ההסדר הסופי.
וגם לאחר אישור ההסדר ע"י הנציגות כולה, עדיין צריך לחזור לביהמ"ש.

כך שאינני בטוח בצדקת דבריך.

בקרוב נדע.

כל טוב.

רם אתה אופטימי 🙂

http://www.globes.co.il/news/article.as ... 95&fid=585

אפריקה דוחה אסיפת הנושים ל-14 בפברואר; רומזת: תיתכן דחייה נוספת
בין הסיבות לדחייה: דיונים שטרם הושלמו עם רשות ני"ע בנוגע להיקף הדיווח למשקיעים ואופן חלוקת מניות אפי פיתוח הזרה ■ גם המגעים עם רשות המסים באשר להשלכות המיסוי של ההסדר טרם הסתיימו

מהר זה לא יהיה

גיא שלום,
ראיתי, אין סוף להפתעות [BstockB="611012"] באפריקה.[/BstockB]

אופיר, כעת אתה מבין?

מי יודע מהו ההסדר הסופי???

אני לא!