שלום חברים,

באג"ח מטיס קפיטל עסקנו בעבר, מצאתי לנכון לעדכן לאור הודעה "טריה" במאיה לפיה החברה קיבלה פנייה מחברה זרה המעוניינת לקנות את החזקותיה בפטרו גרופ.
עפ"י ההודעה דירקטוריון החברה הסמיך צוות לבחינה וקידום העיסקה בתמורה לסך של 120 מיליון ש"ח.
כמובן שדיווח זה לא מבטיח שהדבר אכן יבשיל לעיסקה, אך יש בכך לדעתי נתון מעודד.

בנוסף לנ"ל, להזכירכם, אנו ממתינים לסגירה הסופית של החברה עם [BstockB="338012"] מר [/BstockB] זאבי בעיסקת יפנאוטו.

נתוני האג"ח להיום:
ערך כ 79. פארי כ 113. תשואה לפדיון כ 25%. (ריבית נקובה לידיעה 6.5%), האג"ח צמוד מדד.
מועדי פירעון: 6 תשלומים 4/10-4/15.
האג"ח לא בטחונות וללא דירוג.

לעניות דעתי שווה בדיקתכם.
יום טוב.

וכעת פורסמה גם כתבה, לעיונכם.

(וגילוי נאות, הגדלתי החזקה)

הסיבוב של מטיס קפיטל: שנה אחרי ההשתלטות, בוחנת מכירת פטרו גרופ בכ-100% רווח
לפני פחות משנה הצליחו להשתלט אמנון ברזילי ומוני הראל על פטרו באמצעות אמריס, וזכיה בהתמחרות על מניות פטרו לפי שווי של 83 מיליון ש". עכשיו, הם בדרך למכור את החברה לפי שווי של 163.4 מיליון ש"
אריאל אטיאס 11:03 | 07.01.10

פחות משנה אחרי שהצליחה להשתלט על פטרו גרופ מודיעה היום חברת מטיס קפיטל, שבשליטת אמנון ברזילי ומוני הראל, כי היא בוחנת מכירת מלוא החזקותיה בחברת הדלקים לחברה זרה בתמורה לסך של 120 מיליון שקלים.

ע"פ ההודעה, אחרי שמטיס קיבלה פנייה מחברה זרה אישר דירקטוריון החברה, כי החברה תשקול מכירת החזקותיה וזכויותיה בחברת פטרו גרופ. דירקטוריון החברה הסמיך צוות לצורך קידום המגעים עם החברה הזרה לבחינת היתכנות עסקת מכירת כל החזקות וזכויות החברה בחברת פטרו גרופ לחברה הזרה בתמורה לסך של כ-120 מליון שקלים.

לפני פחות משנה, זכתה מטיס קפיטל בהתמחרות על מניות חברת פטרו גרופ שבידי חברת אמריס (באותה העת כ-48%) לפי שווי חברה של 83 מיליון שקל. מטיס שהחזיקה בכ-70% ממניות אמריס (אחרי שהשתלטה על אגרות החוב שלה) רכשה לבסוף כ-73% ממניות פטרו גרופ.
ההשתלטות המתוחכמת של ברזילי והראל

אמריס לא עמדה לפני יותר משנה בהחזר האג"ח ולכן אחזקותיה הועמדו למכירה בכדי שניתן יהיה לשלם למחזיקי האג"ח. מטיס קפיטל השתלטה על אמריס באמצעות רכישת 68.8% מהסדרה ולאחר מכן ברזילי והראל הובילו מהלך של חדלות פירעון כך שניתן יהיה למכור את מניות פטרו-גרופ ששועבדו לטובת מחזיקי האג"ח.

כיום מחזיקה מטיס, כאמור, בכ-73.4% ממניות פטרו גרופ. כלומר, העסקה, במידה ותתבצע משקפת לחברה, המשקיעה בתחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב, שווי שוק של 163.4 מיליון שקלים.

עם זאת, עד היום מטיס קפיטל לא הצליחה לקבל את כל המניות פטרו גרופ המוחזקות ע"י אמריס, כיוון שנתקלה בקשיים מצידו של הבנק [BstockB="238014"] הממן [/BstockB] את פעילותה של GPM, חברה בת בבעלות מלאה של פטרו גרופ. הבנק הבהיר לחברה כי הוא אינו מאשר אותה כבעלת השליטה.

כמו כן, בין ברזילי והראל לבין כונס הנכסים של אמריס, עו"ד יוסי כהן, התעוררה מחלוקת באשר לתשלום של 350 אלף שקלים שלטענתה לא הייתה מודעת להם. לפיכך, כונס הנכסים לא הסכים להעביר לידי החברה את מניות פטרו שבידיו.

נציין, כי פטרו גרופ נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 55.9 מיליון שקלים. כעת, מזנקות מניות החברה ב-30% ומשקפות לחברה שווי שוק של 72.5 מיליון שקלים.

בוטל

שלמה שלום,
האג"ח בהחלט נחשב מסוכן, אלא שבמידה ויתבצעו העיסקאות של יפנאוטו וזו המדוברת המצב ישתנה מאוד.

בוטל

שלמה ידידי,
(פעם היית מלך ואח"כ חתיך ועכשיו אתה חושש מבילבול? 🙂 )
נכון, יש פירעון של 16.66% באפריל, אני מקווה ומאמין (או אם תרצה להיפך) שישלמו.

בהצלחה לך (וגם לי).

בוטל

וואלה,
אז בוא נלך לפי יום האקס, זה ב 21/3/10
:d