הישורת האחרונה - הק"מ ה-42

חברים יקרים שלום,
file:///C:/Users/768E~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifבראש ובראשונה ברצוני להפנות את תשומת ליבכם למועד הגשת ההסתייגויות למתווה הסדר החוב שנקבע ליום חמישי הקרוב 18.8.2013.
file:///C:/Users/768E~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifכל מי שמעוניין להעביר הסתייגות, למתווים השונים של ההסדרים המוצעים, מוזמן לעשות כן- באמצעות הקישור לטופס המצורף. https://docs.google.com/forms/d/1AkQWIxY2Rdm3FL6W1L7H9IaPjl3fohVh-zqe18H1TrY/viewform?pli=1

בהמשך לפרסום הבוקר בכלכליסט, אנו בק"מ ה-41.5 של מרתון הסדר החוב באידיבי. מדובר במאבק תקדימי בו המשקיעים צפויים לראות חלק גדול מההשקעה שלהם, בזכות מעורבות הציבור עד כה.
בזמן שאת הקילומטרים שמאחורינו רצו כל המשתתפים, בהם בעל השליטה, נציגויות ונאמנים על מסלול אספלט סלול, אנו רצנו בדרך מקבילה, בדרכים לא דרכים, כאשר כולם נהנו ממימון על חשבון מנעמי הקופה המתדלדלת של הנושים. אנו פעלנו ללא לאות, כאשר הכוח המניע והדוחף אותנו קדימה הינו האמונה בצדקת הדרך והתמיכה המאסיבית והאמיתית לה זכינו מציבור גדול של מאות מחזיקי אג"ח פרטיים ומתמיכה של אנשי מקצוע שתרמו ומזמנם ומרצם בהתנדבות מלאה, מתוך הערכה לדרך שאנו עושים.
אנו שמחים מאוד על הקונצנזוס שמתגבש סביב מתווה חלוקת הנכסים, בהם חלוקת המזומן שבקופה והעברת מניות פיתוח לידי ציבור בעלי החוב, קונצנזוס המקיף את הנציגות הנוכחית, משקיעים פרטיים אשר הבינו שדנקנר ייאלץ "למסור את המפתחות" בהנחה שהוא לא מפגיש את המשקיעים עם מזומן.
אנו חברי הארגון להגנה על חסכונות הציבור (הח"צ) חוזרים על קריאתנו לתמוך במתווה חלוקת הנכסים ובכך על כולנו חברי הח"צ, הגופים המוסדיים, חברי הנציגויות והנאמנים להתמקד.
קל עתה להתפתות לכל מיני יוזמות צדדיות, הבטחות ופתרונות קסם, אולם, המציאות התופחת על פנינו הינה כזו שכבעלי אג"ח של חברה חדלת פירעון, אשר סך החוב נסחר עתה בכ-500 מיליון ₪, עומדים בפנינו אתגרים לא פשוטים ככל שנרצה להשיב את הערך הנכסי הגלום הנאמד בכ-1 מיליארד ₪. הדבר מצריך מאיתנו להיות מאוד מדויקים. אין לנו את הפריבילגיה לפזר את הקשב והמיקוד. עלינו להמשיך להיות נאמנים לדרכנו.
ציבור מחזיקי האג"ח הפרטיים ניזוק פעמים כה רבות וכמעט נותר בלא כלום, בשל התארכות המגעים של הסדר החוב על פני חודשים ארוכים.
עד כה בעבודה מאומצת על פני עשרה חודשים, הצלחנו לאגד ציבור המחזיק בלמעלה מ-15% מהיקף החוב, המהווים למעלה מ-50% מכוח ההצבעה. אנו נמצאים עתה בישורת האחרונה בק"מ ה-41.5 בריצת מרתון מורכבת ולא פשוטה. בשעה שמאחורי הקלעים נרקמים מהלכים מול הנציגויות, משקיעים ועוד, כל אנשי המקצוע המלווים אותנו עד כה, מבינים את הרגישויות ועושים זאת בשקט ובצנעה וחשוב שנמשיך לפעול כך.
בברכה
אוהד אלוני
הארגון להגנה על חסכונות הציבור