ביום 11/1/10 תתקיימנה אסיפות לבעלי סדרות ג" /ה" לדיווח על מצב החברה (הודעות פורסמו במאיה), מה צפוי שיאמר שם?

קראו:
בעלי האג"ח דרשו ודלק נדל"ן זימנה אסיפות למשקיעים

דלק נדל"ן צפויה להציג באסיפות כי היא עומדת ביעדים שהוצגו בדוחות ויש ביכולתה לפרוע את חובותיה
סיון איזסקו
29.12.09, 13:32
המנכ"ל החדש של דלק נדל"ן
, ערן מיטל, יציג בשבוע הבא ובעוד שבועיים מצגות לארבעת סדרות האג"ח הסחירות של החברה במסגרת אסיפות אג"ח שזומנו. גורם המקורב לחברה מסר כי "לא יהיו דרמות". לדבריו מדובר במצגות בהן תציג החברה את מצבה הפיננסי ואת תוכניותיה העתידיות וביניהם כיצד בכוונתה לעמות בהתחייבויותיה לבעלי האג"ח.

אסיפות האג"ח אינן פרי יוזמתה של דלק נדל"ן אלא של משקיע המחזיק בסדרות האג"ח הקצרות של החברה שדרש מהנאמן לכנס אסיפה על מנת להתעדכן במצבה. בעקבות הזימון האסיפות של הסדרות הקצרות ביקשו גם בעלי אג"ח מהסדרות האחרות לכנס אסיפות על מנת שגם הם יתעדכנו במצה של החברה ובהתפתחויות האחרונות.

חוב של 2.4 מיליארד שקל לבעלי האג"ח

בחודש פברואר הקרוב על החברה לפרוע תשלום ריבית של 30 מיליון שקל לבעלי אג"ח ה" וכן תשלום ריבית של 26 מיליון שקלים לבעלי אג"ח כ"ה שיחול בתחילת חודש מרץ. בהמשך בסוף חודש מאי יהיה לדלק נדל"ן עומס פרעונות קרן וריבית. החברה אמורה לפרוע תשלום קרן וריבית בהיקף של כ-155 מיליון שקל לבעלי אג"ח מסדרה ד" וכן תשלום של כ-63 מיליון שקל לבעלי אג"ח מסדרה ג". בסה"כ מסתכמים תשלומים אלו לכ-274 מיליון שקל – זאת מתוך סך חוב לבעלי אג"ח שמסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל.

על פי דו"ח תזרים מזומנים חזוי שהחברה הציגה בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2009, דלק נדל"ן מעריכה כי היא תוכל לפרוע את מלוא התחייבויותיה במועד באמצעות המשך מימוש אינטנסיבי של נכסים ובאמצעות גיוס של כ-100 מיליון שקלים בהנפקת זכויות. בינתיים הנפקת הזכויות שהיתה אמורה להתקיים החודש נדחתה לאור בדיקה שרשות ני"ע מבצעת לתשקיף של דלק נדל"ן. על פי גורם המקורב להנהלת החברה, החברה צפויה להציג גם באסיפות האג"ח תמונה לפיה תוכניותיה עומדות על כנן כפי שהוצגו בדוחות, כלומר יש באפשרותה ובכוונתה של החברה לפורע את מלוא התחייבויותיה במועד.

נהדר
אז למה האגחים לא ממריאים 10 אחוז למעלה
אל תגידו שאתם לא מאמינים לו

להערכתי האגחים יתחילו להמריא לאחר התשלום הראשון של סדרה ה" בפברואר.
בתקווה שעד אז תגמר הבדיקה של הרשות לני"ע.