יוון גייסה 3 מיליארד יורו בהנפקת אג"ח לחמש שנים; ציפראס: "זה הצעד המשמעותי ביותר לסיום ההרפתקה הלא נעימה"

יוון, שרוצה מאוד להראות לעולם שהתגברה על המשבר הפיננסי שלה, הנפיקה אתמול אג"ח בשוק [BstockB="593038"] הבינלאומי [/BstockB] לראשונה מזה שנים – והמשקיעים המוסדיים הסתערו.
ההנפקה של האג"ח לחמש שנים, שגייסה 3 מיליארד יורו (3.5 מיליארד דולר), נועדה להראות שיוון תוכל שוב לעמוד על רגליה כשיפוג תוקפה של חבילת החילוץ הבינלאומית בשווי 86 מיליארד יורו באוגוסט 2018. האג"ח נשאו תשואה של 4.625%, הרבה מתחת לעלויות החוב של יוון בשיאו של המשבר.
יותר מ-200 הצעות בשווי כולל של 6.5 מיליארד יורו הוגשו, לדברי ממשלת יוון, מה שמעיד על רמה גבוהה מאוד של ביקוש. רוב ההצעות הגיעו מ"משקיעים אמיתיים בקנה מידה עולמי, ולא קרנות ספסרות", לדברי הממשלה.
האיחוד האירופי וקרן המטבע הבינלאומית נאלצו לתמוך ביוון עם חבילות חילוץ בשווי כולל של 326 מיליארד יורו מאז 2010, וליוון לא היתה במהלך התקופה הזו גישה לשוק האג"ח הבינלאומיים.

יוון וגורמים מהאיחוד האירופי הביעו שביעות רצון מההנפקה ואמרו כי זוהי אבן דרך עבור המדינה שכמעט עזבה את גוש היורו פעמיים מאז תחילת המשבר. ממשלת יוון מתכננת כעת להנפיק אג"ח לפחות עוד פעמיים עד לאוגוסט 2018. ראש הממשלה אלכסיס ציפראס אמר כי ההנפקה מאותתת כי יוון נמצאת בדרך הנכונה לסיום המשבר. "זה המסר החשוב ביותר והצעד המשמעותי ביותר לסיום ההרפתקה הלא נעימה," אמר בדברים ששודרו בטלוויזיה היוונית, כשהוא מתייחס לחבילות החילוץ, שאליהן נלוו דרישות צנע מחמירות. עכשיו, אמר ציפראס, הגיע הזמן לדון "בעתיד של יוון".

העסקה כללה הצעה למשקיעים שמחזיקים באג"ח יווניות שתוקפן פג ב-2019 להמירן באג"ח שהממשלה תפרע ב-2022. מבין 3 מיליארד יורו שגייסה יוון, כמחצית היה כסף חדש. היתר היו חובות שמוחזרו במסגרת ההצעה.
THEMARKER