היערכות לאסיפת הנושים מכריעה

חברים יקרים שלום,

אנו יוצאים היום להצבעה הגורלית והמהותית ביותר שהייתה עד כה לשמירה על חסכונותינו וזכויותינו, על הכף ניצבת הברירה בין החלופות: מתווה החברה מול מתווה חלוקת הנכסים.
שתי החלופות אינן נעדרות סיכונים, אולם בשלב זה לאור היעדר המסויימות של מתווה החברה וכן בהתאם להמלצת המומחה מטעם בית המשפט [BstockB="338012"] מר [/BstockB] אייל גבאי, אנו תומכים באופן גורף במתווה חלוקת הנכסים.
הסיכון הגדול ביותר שאנו ניצבים בפניו בעת הזו הינו עמדת בית המשפט בתאריך 25.8.2013, עת נתייצב בפניו ללא משקיע וללא עסקת כלל אשר נתבשרנו היום כי לא ניתן להסתמך על התממשותה בעת הזו .
עם זאת, אנו נערכים להתמודד עם אתגרים אלו מתוך הערכה, כי הצעד הנכון בעת הזו, לאחר התארכות המגעים על פני כשנה באופן שחשף אותנו לשורה של סיכונים לדרוש את העברת מניות אידיבי פיתוח לציבור ולאתר משקיע באופן עצמאי.
יודגש כי עמדה זו נתמכת בעמדת הנציגות אידיבי שהתקבלה פה אחד:
הנדון: המלצת הנציגות המשותפת של מחזיקי אג"ח אידיבי אחזקות
הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א", ב", ג", ד", ו-ה") של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ ("הנציגות המשותפת", "אגרות החוב" ו-"החברה", בהתאמה) מבקשת להבהיר כי נכון למועד זה טרם מולאה דרישת המסוימות להסדר החברה. החברה טרם פרסמה את זהות המשקיע, תנאי השקעתו, מערכת הסכמי השליטה בינו לבין בעל השליטה הקודם, הבטוחות לעמידה בהתחייבויותיו, פרטים בדבר המו"מ עמו וכן טרם הוכחה הסכמתו של המשקיע להעמיד סכומים בתמורה כמפורט בהצעת החברה.
לפיכך, נכון למועד זה, הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב של החברה ממליצה למחזיקי אגרות החוב להתנגד להסדר החברה ולהצביע "נגד" בהצבעה על סעיף 1.2, ובהתאמה להצביע "בעד" מתווה החלוקה בעין.
הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב של החברה תבחן את המלצתה מחדש, ככל שהחברה תפרסם דוח מיידי ובו מתווה מסוים הכולל, בין היתר, את כל הפרטים הנדרשים למשקיע סביר לצורך גיבוש עמדתו בנוגע להצבעה על הסדר החברה, לרבות הפרטים שפורטו לעיל.

נושא נוסף שעומד להכרעה הינו הסכם הפשרה מול משפחת מנור ולבנת, להזכיר מדובר מדובר בתביעה שהגישו עו"ד אופיר נאור ועו"ד רענן גרשט להשבת דיבידנדים שחולקו על ידי הקבוצה. מדובר בתביעה על סך 1.5 מיליארד ש"ח, שחולקו בין השנים 2008, 2009, 2010. מתוך סכום התביעה כ-500 מיליון כנגד משפחות מנור ולבנת.
במסגרת הסכם הפשרה הסכימו המשפחות מנור ולבנת לשלם יחדיו כ-40 מיליון ש"ח במזומן ועוד סכום אשר בשלב זה קשה להעריכו שיתקבל ממכירת אידיבי אחזקות שברשותם אשר בשלב זה קשה להעריך מה יהיה שוויין אם בכלל. אנו כנושי אידיבי אחזקות נדרשים לסוגיה האם לאשר את הסדר הפשרה או האם להמשיך ולנהל את המשפט או לחילופין לחזור לשולחן המו"מ.
הסכם הפשרה המוצע כעת הינו תוצר של מו"מ בין עו"ד אופיר נאור יוזם התביעה למשפחו מנור ולבנת. תוצאות המשעל שערכנו מעלות כי מרבית הציבור מבקש להתנגד להסכם הפשרה וזוהי עמדתו הרשמית של הארגון להגנה על חסכונות הציבור, עם זאת, חשוב לנו להדגיש כי גם אם אנו חושבים כי מדובר בסכום נמוך ומבקשים לפתוח את הפשרה לדיון מחודש או לחילופין להמשיך בהליכים עד תום.
אין בהתנגדותנו לאשר את הסכם הפשרה בכדי לפגום בהערכתנו לעו"ד אופיר נאור שהינו הגורם היחידי עד כה שיזם מהלך שמעשיר את הקופה ולא מדלל אותה וכן, להערכתנו למשפחות מנור ולבנת אשר גילו נכונות כבעלי שליטה נכונים להכניס יד לכיס ולהחזיר כספים, צעד שהינו נדיר במחוזותינו.
מועד ההצבעה הינו עד מחר יום חמישי 15.8.2013 בשעה 11:00. לוחות הזמנים דחוקים ואף ביקשנו הארכה להם אולם אסור להיסתמך כי זו תינתן. תוצאות ההצבעה של מחזיקי האג"ח צפויות להתפרסם ביום ראשון הקרוב ובהתאם להן יצביעו הנאמנים באסיפת החברה שהינה הצבעה טכנית אשר תתקיים ביום 18.8.2013.
על מנת לממש את זכות ההצבעה ולהביע את עמדתנו, מצורף לקובץ זה נספח הכולל:
הנחיות להשתתפות בהצבעה וכן מילוי כתב ההצבעה
ניתן להשתמש בכתבי ההצבעה המצורפים לעדכון זה וכן מי שחתם על טופס ייפוי הכוח, יכול להצביע באמצעות מערכת ההצבעות און-ליין שהושקה היום. במידה מסויימת יש הרבה סימבוליות כי בהסדר החוב הגדול ביותר אשר יכולות להיות לו השפעות מרחיקות לכת על הכלכלה והחברה הישראלית, בהצבעה הגורלית מכולן, הציבור מקבל לראשונה אפשרות להשמיע את קולו ולאמר את דברו באמצעות מערכת הצבעות אלקרטורנית באופן זמין ונגיש.
חשוב שנשתתף בהצבעה וכי אנו ציבור הנושים נשמיע את קולנו באופן רם וברור.

בברכה
אוהד אלוני
בשם הארגון להגנה על חסכונות הציבור

המידע, במסמך זה אינו מהווה ייעוץ כלשהו בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995. השימוש במידע שלהלן הינו באחריות המשתמש בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ להשקעה ו/או כתחליף לייעוץ להשקעה. אין בניתוח שלהלן כדי להחליף שיקול דעת עצמאי של הקורא או להחליף קבלת ייעוץ מאת יועץ השקעות מוסמך.